Dos cais do Porto de Santos, um complexo de 58 terminais que cobre uma área do tamanho de 1.500 campos de futebol americano, navios carregados de soja se preparam para zarpar rumo à China.
A menos de 45 milhas de São Paulo, o porto atende quase um quarto das exportações de soja do Brasil. Por décadas, gigantes do agronegócio dos EUA como Archer Daniels Midland, Bunge e Cargill operaram instalações no porto.
Hoje, eles compartilham espaço com a COFCO International, o conglomerado estatal chinês de alimentos, que investiu cerca de 285 milhões de dólares nos últimos anos. A expansão fará dele o maior terminal de transporte seco a granel do porto.
E Santos não está sozinho. No oeste, o Porto de Chancay está se erguendo na costa central do Peru.
A COSCO Shipping, uma empresa estatal chinesa, está investindo pelo menos 3,5 bilhões de dólares para construir 15 cais, instalações logísticas e um túnel de 1,1 milha, permitindo que a carga seja direcionada diretamente do porto para rodovias próximas.
Uma vez totalmente operacional, Chancay funcionará como um polo regional de redistribuição para exportações do Peru, Argentina, Brasil, Chile, Equador e Colômbia: de cobre e lítio a soja e outros produtos agrícolas. Após sua conclusão, por volta de 2035, espera-se que se torne o terceiro maior porto da região.
Esses e outros investimentos recentes na região posicionaram a China para adquirir mais produtos agrícolas da América Latina, à medida que se afasta dos agricultores americanos em resposta às tarifas mais altas do presidente Trump.
A China iniciou essa mudança em 2018, quando os aumentos tarifários de Trump no primeiro mandato desencadearam uma guerra comercial global. Mas desde que voltou ao cargo, o presidente renovou essa estratégia, e os investimentos chineses sinalizam uma mudança geracional que pode não reverter se e quando a guerra comercial diminuir.
“Quais são os sinais de que a China veio para ficar [na América Latina]? Na verdade, a infraestrutura”, disse Henry Ziemer, pesquisador associado do programa Américas do Center for Strategic and International Studies (CSIS), uma organização americana de pesquisa em políticas públicas sem fins lucrativos que relata que 23 portos na América Latina possuem algum grau de investimento chinês.
“Portos, ferrovias, estradas, pontes, linhas de metrô, energia, usinas de energia provavelmente são os melhores sinais de que a China tem um compromisso de longo prazo … São projetos de longo prazo.”
Daniel Munch, economista da Federação Americana do Farm Bureau, disse que, quando um país assume o controle de portos que tornam o comércio mais rápido, barato e confiável, como o Porto de Chancay, os fluxos comerciais tendem a “se fixar”. Reverter essa tendência, ele alertou, exigiria que os Estados Unidos reduzissem sua diferença de eficiência, observando que nenhum de seus portos de contêineres está entre os 50 melhores do mundo.
“Isso pode consolidar padrões”, disse Munch.
Esta é uma má notícia para os agricultores americanos, particularmente para os produtores de soja.
A soja é a pedra angular da agricultura americana, especialmente no Meio-Oeste. Em todo o país, mais de 270.000 fazendas cultivam o grão, de acordo com o último Censo Agropecuário. Em Illinois, quase metade de todas as fazendas depende da produção de soja e, em Iowa e Minnesota, cerca de quatro em cada dez dependem.
Em 2024, mais de 40% da produção de soja dos EUA foi exportada, com cerca de metade indo para a China.
Mas as tensões entre os Estados Unidos e a China aumentaram este ano – Trump aumentou as tarifas e recentemente ameaçou com um imposto de 157% sobre todas as importações chinesas, enquanto a China respondeu reduzindo as importações de soja dos EUA para perto de zero durante seis meses.
Um acordo comercial anunciado em novembro encerra a suspensão e inclui compromissos para a China comprar 12 milhões de toneladas métricas de soja dos EUA nos últimos dois meses de 2025 e pelo menos 25 milhões de toneladas métricas anualmente até 2028, de acordo com a Universidade de Purdue e o farmdoc Daily.
O Brasil assumiu o posto de maior fornecedor de soja da China, que é utilizada para alimentar o gado para sustentar a demanda por proteína.
A China tornou-se um dos dois principais mercados de exportação para pelo menos 10 nações, a maioria na América do Sul, de acordo com o relatório Perspectivas do Comércio Internacional para a América Latina e o Caribe 2023 da Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe (CEPAL).
De 2010 a 2022, a região representou quase um terço das importações de alimentos da China. Só o Brasil forneceu cerca de 21% dessas importações no mesmo período.
“Nos últimos anos, houve um crescimento significativo em projetos de telecomunicações e em todas as áreas de transporte – incluindo aeroportos, portos, rodovias, ferrovias e metrôs – bem como em saneamento e mobilidade urbana. Esses setores representam quase 60% do número total de projetos”, disse José Manuel Salazar-Xirinachs, secretário-executivo da CEPAL, que destacou a escala do envolvimento da China durante o Seminário Internacional de Estudos sobre a China Contemporânea de 2024, na Costa Rica.
A China vê o Brasil como um parceiro estratégico há vários anos, principalmente por causa de seu suprimento de soja, e respondeu com investimentos em infraestrutura, segundo Fernando Bastiani, pesquisador do ESALQ-LOG, Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Universidade de São Paulo.
“Hoje, a COFCO tem acesso direto aos agricultores, compra a soja e supervisiona toda a cadeia de comercialização, incluindo armazenamento e transporte para a China”, disse Bastiani. “Nos últimos anos, [a COFCO] também percebeu que precisa controlar os sistemas logísticos e a infraestrutura, porque essa é uma parte fundamental.”
No Brasil, explicou Bastiani, os custos logísticos representam de 20% a 25% do preço final da soja, principalmente devido às longas distâncias entre as fazendas e os portos e ao alto custo do transporte rodoviário. “A China entendeu que, ao investir em infraestrutura, poderia ajudar a tornar o Brasil mais competitivo”, afirmou.
Em maio, os dois países assinaram novos acordos para aprofundar os seus laços comerciais agrícolas, concedendo ao Brasil autorização para exportar carne e subprodutos de etanol.
“Em meio ao cenário internacional instável e em mudança, a China e o Brasil devem permanecer comprometidos com a aspiração original de contribuir para o progresso humano e o desenvolvimento global”, disse o Presidente Xi Jinping durante o encontro.
A RETRAÇÃO DA CHINA COMPRIME OS VOLUMES DOS PORTOS DOS EUA
Enquanto a América Latina registou crescimento, muitos portos dos EUA registaram um declínio significativo nos negócios.
No Distrito de Nova Orleans — um corredor de grãos dominante — as exportações de soja cresceram menos de 3% entre setembro de 2024 e setembro de 2025, de acordo com os dados mais recentes do Bureau de Estatísticas de Transporte do Departamento de Transporte dos EUA. As remessas através do Distrito de Los Angeles caíram quase 15%, enquanto a queda mais acentuada ocorreu no Distrito de Seattle, onde as exportações despencaram 81%.
Quase metade de todas as exportações de milho, soja e trigo dos EUA passam pelo sistema do Rio Mississippi, de acordo com o relatório Market Intel da Federação Americana do Farm Bureau.
Esta importante artéria comercial interior liga as regiões agrícolas do Meio-Oeste ao Golfo do México, transportando uma média anual de 65 milhões de toneladas métricas de produtos agrícolas a granel por barcaças nos últimos cinco anos para terminais de exportação perto de Nova Orleans, de onde as remessas partem para mercados internacionais.
“As instalações que compram soja dos agricultores estendem-se às nossas ferrovias de carga, onde não têm tido tanto volume para movimentar, pelo menos para a soja”, disse Mike Steenhoek, diretor executivo da Coalizão de Transporte de Soja.
Steenhoek observou que as exportações de milho permaneceram fortes, o que ajudou a sustentar alguma atividade portuária — mas não resolveu o problema subjacente: “A China importa mais soja dos EUA do que todos os nossos outros clientes internacionais combinados”, disse ele.
No Porto de Los Angeles, o maior porto de contêineres do Hemisfério Ocidental, as exportações agrícolas também enfraqueceram à medida que o comércio com a China esfria.
“As exportações em geral têm sido muito fracas e atribuímos isso às tarifas retaliatórias que foram implementadas pela China”, disse Gene Seroka, diretor executivo do Porto de Los Angeles. “Nosso maior setor de exportação individual é a agricultura… disso, a soja é a commodity de exportação número um.”
MAIS SOBRE A GUERRA COMERCIAL
Antes da introdução das primeiras tarifas em 2018, a China representava cerca de 60% dos negócios do porto. Hoje, está mais próxima de 40% e está caindo, à medida que os fluxos comerciais e fontes se deslocam para países como Vietnã, Indonésia e Tailândia.
“Temos sido muito agressivos em encontrar cargas de outros países”, disse Seroka. “Mas não tenho dúvida de que estamos preocupados todos os dias que essas políticas possam impactar a quantidade de carga que chega a Los Angeles.”
A queda nas exportações não é apenas um impacto para os agricultores, mas também para os trabalhadores portuários; cada quatro contêineres manuseados no porto gera um trabalho, segundo Seroka.
“No sul da Califórnia, uma em cada nove pessoas tem um emprego relacionado a este porto”, disse Seroka, referindo-se a estivadores, caminhoneiros, corretores e funcionários de armazéns. “É realmente uma conversa de importância nacional.”
O tráfego portuário dos EUA não está pronto para uma recuperação rápida, apesar de um recente acordo comercial que encerra a suspensão das importações de soja dos EUA pela China. Após seis meses com remessas quase nulas devido a medidas comerciais retaliatórias, Pequim concordou em novembro em comprar 12 milhões de toneladas métricas de soja dos EUA nos dois últimos meses de 2025 e se comprometer a compras anuais de pelo menos 25 milhões de toneladas até 2028.
Uma análise recente do Center for Commercial Agriculture da Universidade Purdue e do farmdoc Daily disse que o anúncio trouxe algum alívio aos agricultores americanos no final da colheita, mas as exportações gerais para a China este ano ainda estão no caminho para serem as mais fracas desde 2018, quando as tensões comerciais durante o primeiro governo Trump reduziram os volumes para 8 milhões de toneladas.
“É muito difícil pegar um mercado [China] com mais de um bilhão de pessoas e substituí-lo”, disse John Bartman, um agricultor de soja de Marengo, Illinois.
Em outubro, o Brasil havia exportado um recorde de 79 milhões de toneladas métricas de soja para a China, quase 80% do total de remessas de soja durante o período, segundo uma análise do farmdoc Daily de dados do Secretariado de Comércio Exterior do Brasil. As exportações totais de soja do Brasil atingiram cerca de 100 milhões de toneladas entre janeiro e outubro, já superando o total anual do país em 2024, que foi pouco menos de 99 milhões de toneladas.
“Os agricultores de soja dos EUA estão à beira de um precipício comercial e financeiro”, escreveu Caleb Ragland, presidente da American Soybean Association, em um comunicado.
A ESTRATÉGIA COMERCIAL DOS EUA PERMANECE INDEFINIDA ENQUANTO A CHINA AVANÇA
Enquanto a China constrói infraestrutura de longo prazo para garantir suas cadeias de suprimentos, Washington ainda luta para definir sua estratégia comercial e conter as consequências políticas das novas tarifas.
Em meados de setembro, a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, decidiu impedir que o Congresso influenciasse a política tarifária de Trump, mesmo enquanto os democratas do Senado se preparavam para forçar votos que desafiavam sua guerra comercial, informou o The New York Times. A manobra efetivamente retirou aos legisladores a possibilidade de avançar com medidas para suspender tarifas até 31 de março de 2026, estendendo uma proibição imposta pela primeira vez na primavera para poupar os membros de uma votação politicamente difícil.
“As tarifas não só fazem os agricultores pagarem mais por seus insumos, como também fizeram com que as tarifas reduzissem os mercados para produtos agrícolas dos EUA”, disse o senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, durante uma sessão em outubro.
Se o acordo sobre a soja de novembro entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping se manter, as compras de Pequim ainda ficarão aquém das normas recentes. Mesmo que a China compre pelo menos 25 milhões de toneladas métricas de soja dos EUA anualmente nos próximos três anos, esse volume permaneceria cerca de 14% abaixo da média dos cinco anos enviados para a China de 2020 a 2024, segundo uma análise do Center for Commercial Agriculture da Universidade Purdue e do farmdoc Daily.
Algumas compras começaram a chegar. Mas April Hemmes, uma produtora de soja de Iowa que promoveu o aumento do comércio com a China, disse que o acordo será difícil de cumprir, observando que entregar 12 milhões de toneladas métricas de soja até o início do próximo ano “não é muito realista.”
À medida que a China estabelece novas rotas comerciais pela América Latina, cada novo porto ou rota marítima torna a recuperação futura dos agricultores americanos mais desafiadora.
Apesar das tensões, Hemmes ainda vê a China como um mercado essencial.
“Não acho que nossa relação com a China tenha sido prejudicada”, disse o produtor de soja de Iowa. “A China é um comprador de baixo custo e vai precisar de soja dos EUA por muito tempo. Mas nunca seremos a principal fonte deles.”
Para ela, as mudanças políticas e políticas tornaram os Estados Unidos um “parceiro comercial pouco unreliable.”
“A única forma de nos tornarmos a primeira escolha deles seria se nossa soja fosse muito mais barata que a da América do Sul.”
fonte:A China está investindo bilhões na América Latina, potencialmente deixando de lado os agricultores americanos por décadas – Investigue o Meio-Oeste
